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5月车市盘点:北汽新能源暴跌超7成垫底 长安暴增超5成居榜首
2020-06-11

  时隔23个月后,今年5月,国内乘用车市单月销量重现正增长。车市回暖背后,价格战一触即发。而在这场车市“让利狂欢”中,电商巨头拼多多正积极“上车”。

  6月11日下午,中汽协公布最新销量数据。今年5月,我国汽车产销同比均呈现两位数增长。此外,乘用车产销增速实现由负转正,这也是自18年6月份以来同比增速首次恢复正增长。

  时代财经梳理已发布产销数据的9家上市车企发现,已有5家车企集团在5月实现同比转正。而上述上市车企旗下合共23家合资、自主企业中,11家实现单月同比正增长,其中上汽大通、长安福特分别领涨自主、合资板块。

  在车市出现回暖迹象下,仍有不少车企大幅落后大盘。北汽新能源在5月份和累计销量纷纷下降超过7成,两项数据惨遭垫底。此外,海马汽车、神龙汽车、广汽菲克、东风英菲尼迪单月下滑幅度纷纷超10%。

  “5月的正增长实际上是多种因素叠加的结果。”6月11日,中国汽车流通协会副秘书长郎学红在接受时代财经采访时称,除了前期积压的需求在集中释放,政府、车企等在5月通过补贴、大促销等措施亦积累了不少订单,这在一定程度还透支了未来的市场需求。她预计6月车市环比会持平或微增,但同比仍现负增长,而全年车市负增长幅度或在15%以上。

  北汽蓝谷暴跌超7成

  在时代财经统计的9家上市车企数据中,长安汽车5月份上涨幅度最高,同比增长54.28%,5月共售出17.4万辆;长城汽车和吉利汽车增速位列第二和第三,5月售出8.19万辆、10.88万辆,增长30.92%、20%;海马汽车和北汽蓝谷则领跌该榜,在5月售出0.12和0.21万辆,分别下降58.44%、76.62%。

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上市车企图片来源:时代财经李卓玲制

  长安汽车5月销量激增,或与旗下产品更新换代后产品力得到大幅提升有关。6月10日,长安汽车公关部人士对时代财经表示,其旗下乘用车高端产品序列的首款新车UNI-T自5月中旬开启预售后,仅20天的时间,订单达11693辆。其并透露,该车将于6月下旬正式上市。

  除了5月份销量表现优秀以外,今年以来,长安汽车的回血程度也明显好于其它上市车企。在上述的9家车企中,长安汽车今年累计销量为63.66万辆,同比下降6.29%,其它车企则是超过两位数的跌幅,其中,广汽集团和东风集团累计销量同比下降程度也好于其它车企,降幅分别为21%、22.65%。

  同日,长城汽车方面则对时代财经称,本月其再度实现单月销量双增长,创下今年疫情以来的销量新高。接下来,哈弗H6将迎来迭代进化,针对现款车型,长城将从6月起正式开启“神车焕新第三代,现款限时抄底价”活动,给消费者带来了更多购车惊喜。

  此外,北汽蓝谷则在今年遭遇至暗时刻。在5月车市回暖的大环境下,北汽蓝谷却未能搭上这股顺风,5月大跌76.62%,只售出0.21万辆;而截至今年,北汽蓝谷的销量也只有1.17万辆,同样大跌70.09%。

  值得注意的是,6月8日,北汽蓝谷公告称,马仿列已向董事会提出辞去公司经理、董事等职务,并获得批准,与此同时,其将不再担任北汽新能源党委副书记、总经理职务,马仿列自去年接受北汽蓝谷之后,也未能止住颓势,同时,在高端化和包括比亚迪、广汽新能源等对手的竞争追赶中,也逐渐力不从心。

  合资阵营日系回暖明显

  5月份,自主和合资阵营均有不同程度的回暖。在时代财经统计的11家自主系车企中,有6家车企回升。其中,上汽大通领涨,5月销量为1.61万辆,同比大涨60.61%,长安系自主和长城汽车分别售出7.92万辆、8.19万辆,上涨59.41%、30.92%,上涨幅度紧随上汽大通之后。

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自主阵营图片来源:时代财经李卓玲制

  对于销量大涨,上汽大通公关部人士对时代财经表示,产品和服务,是其销量增长的基础,得益于4-5月份业绩相对于去年同比增长,上汽大通自6月起开始回调员工绩效奖金,H岗及以上绩效奖金发放比例由标准月薪的15%上升为25%,G岗及以下员工绩效奖金100%发放。“希望业绩好,这样大家就都好。”

  在12家合资车企中,有5家销量实现回升。其中,日系合资车企回血明显,包括长安马自达、广汽丰田、东风本田、东风日产在内的4家车企都有不同程度的上涨。

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合资阵营图片来源:时代财经李卓玲制

  长安福特的表现更是亮眼,5月销量实现2.44万辆,达到228.96%的爆发式增长;今年则累计销量为7.3万辆,同比上涨27.63%,并成为12家合资车企中,唯一一家今年销量累计同比正增长的车企。

  与同属广汽集团的广丰不同,广汽三菱则跌幅最大,5月仅售出0.7万辆,下降30.07%,今年已累计同比下降56.42%;神龙汽车的遭遇类似,同属东风汽车集团的日系合资都实现较大增长,神龙汽车依然生存艰难,5月仅售出0.63万辆,今年累计售出1.79万辆,降幅为66.24%。

  6月11日,有业内人士向时代财经表示,接下来车市竞争将愈趋激烈,头部自主品牌和合资品牌将充当主力拉升销量大盘,将在一定程度上提振今年国内的汽车消费,同时,头尾车企分化将更严重。

  价格战一触即发拼多多“上车”

  值得关注的是,销量回暖背后,除了一系列政策助攻外,车企亦下足了猛药,其中终端优惠让利是一大“法宝”。

  事实上,自2月下旬,上汽通用五菱率先掀起补贴潮后,吉利、上汽乘用车、广汽系、奇瑞、长安、长城等车企已纷纷跟进,从不同程度提供购车、置换、健康关爱补贴。与此同时,降价促销也成为提振销量的一大措施,而发展到五月,车企让利幅度更是空前,折扣甚至达到半价左右。

  6月10日,上汽集团对时代财经表示,为抓“五五购物节”重大商机,专门打造了为期两个月的“五与上汽有个约惠”专场活动,以发挥国家、上海市和企业三方面政策的叠加效应,推动消费回暖。其中,专场活动提供包括百辆五五折新车、单车最高优惠13万元、零首付金融购车方案等优惠措施。上汽方面并透露,即日起至6月底,活动还将持续举行,上汽主力产品仍将保持原有促销力度。

  而在这场车市“让利狂欢”中,电商平台拼多多也在其列。从5月月初在上海“五五购物节活动”中,以“五五折”售卖55辆新款凯迪拉克XT5等,到月中宣称联合吉利推出秒杀活动,百台汽车平均直降近两万等,拼多多在5月车市“促销大战”中赚足了热度。

  同日,拼多多方面对时代财经表示,与吉利的合作,丰富了消费者可选购的汽车车型,未来也将继续与各大车企品牌合作,上线更多车型,实现全网最低价。

  据其向时代财经提供的资料显示,5月15日以来,拼多多持续在“限时秒杀”频道上线折扣汽车,面向全国消费者发售,汽车最低低至五七折,覆盖荣威RX5、别克英朗、别克威朗、雪佛兰科沃兹、大众朗逸、斯柯达明锐、日产轩逸等车型,每台降价2.2万元到5.8万元不等。

  终端大幅让利,亦让业界担忧。不少业内人士认为,目前向客户提供的慷慨刺激措施,正为市场重新陷入价格战埋下了伏笔。当产量回升而需求不大时,价格竞争将明显加剧。而“价格战”下,不仅车企、经销商竞争加剧、利润下滑、经营压力加大,亦进一步影响品牌价值等。

  “以价换量”冷思考:二手车或为突破口

  据汽车流通协会数据显示,5月汽车经销商库存预警指数为54.2%,环比下降4.6个百分点。对于这一现象,该协会称,很大程度是因为五一期间的大幅降价促销活动和政策红利释放带动了客流量回升,不过也透支了市场需求。

  “以价换量的结果往往是多方都不满意,不仅经销商亏损面加大,厂家利润在下降,消费者亦不满意,之前买了车的会认为吃亏了,没买的则会观望,认为还可以再低。”6月11日,郎学红对时代财经表示,整个汽车产业链应思考如何找到除降价促销以外的方式来提振销量,包括对整个渠道、销售模式等进行调整以改变现状。

  在她看来,目前新车销售一降再降,二手车或为激活产业链生态、稳定价格体系的一大突破口。“此前二手车减税政策是一大利好,除吸引更多企业把二手车买卖纳入正式主营业务、改变经销商盈利模式外,亦倒过来促进主机厂规范二手车经营,在价格方面形成标准化,进而让汽车生态链更加健康,甚至拉动新车销售。”她对时代财经表示。

  据了解,为了进一步刺激二手车行业的复苏,4月29日国家发改委等十一部委发布的《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》中提出,自2020年5月1日至2023年底,对二手车经销企业销售旧车,减按销售额的0.5%征收增值税。而二手车政策的加持,亦有望进一步释放新车销售空间。

  值得关注的是,尽管5月车市表现较强,但业界对接下来的车市走向并不乐观。乘联会认为,疫情导致2、3月份的市场近乎休克,导致今年前五个月无论是综合总销量还是批发总销量,都较去年减少了两百多万辆。在全球疫情仍未散去,国内经济尚未完全恢复之前,这份缺口很难在接下来的7个月里找补回来。

  “二三月份积累的刚需购买力已基本得到释放,这从五月下旬就可以看出,市场增长动力明显不足。目前厂商都在积极备战618电商节,接下来的促销力度将更大,因此预计6月车市环比会持平或微增,但同比肯定会出现大幅负增长。而上半年的销量缺口在下半年大概率很难补上,只能力争持平,预计全年车市负增长幅度或在15%以上。”郎学红说道。

  附表:上市车企及旗下品牌5月销量情况一览

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